Nouveau sur Closd : partage d’information par email et navigation améliorée

Ce mois-ci, nous sommes heureux de vous présenter les dernières de mises à jour de la plateforme Closd. Au programme du mois de novembre : 3 nouvelles fonctionnalités vous permettent désormais de partager de l’information (archives, index de documents, export de checklists) par email beaucoup plus facilement à vos confrères ou clients, sans avoir à quitter la plateforme Closd. Nous avons également apporté des améliorations en termes d’expérience utilisateur pour rendre votre expérience encore plus fluide.

Enfin, nous sommes ravis de vous annoncer que la durée de disponibilité d’une bible a été doublée : les bibles générées sont désormais disponibles en téléchargement pendant 96h (4 jours) sur la plateforme. Une bible générée un vendredi soir pourra donc être téléchargée par vos clients le lundi matin.

Découvrez toutes ces mises à jour en détail !

Partage d’archives par mail depuis le coffre-fort électronique 

Il est maintenant possible pour les utilisateurs disposant de l’option Coffre-fort électronique de partager des documents archivés par mail avec leurs clients directement depuis l’interface Closd. 

Cette option permet à nos utilisateurs d’ouvrir et gérer un coffre-fort directement sur Closd pour une conservation parfaite et une force probante maximale de leurs documents et contrats pendant la durée de leur choix.

Partage d’archives par mail depuis le coffre-fort électronique

Pour cela, cliquez sur les 3 points dans la colonne Options, puis sur Envoyer par email. Une fenêtre vous permettra ensuite de saisir les adresses email des destinataires, qui peuvent être externes à Closd, et n’ont donc pas pour obligation d’être ajoutés en tant que participants à un projet pour recevoir le mail. Les destinataires recevront un lien de téléchargement valable pendant 4 jours. 

Cette nouvelle fonctionnalité renforce encore plus la sécurité de vos documents originaux ou sensibles, puisque tout se passe dans la plateforme. Vous souhaitez en savoir plus sur le coffre-fort de Closd ? Contactez-nous

Partage d’un index de la zone Documents par email 

Il est désormais possible de partager un index des fichiers et dossiers présents dans la zone Documents directement par email aux Participants d’un projet. 

Cette mise à jour vous permet de gagner du temps et de communiquer plus facilement avec vos interlocuteurs, pour vérifier une liste de documents dans le cadre d’un processus de due diligence par exemple. 

Pour cela, rendez-vous dans les Options de la zone Documents, cliquez sur Partager l’index par email puis choisissez le format (Excel ou PDF) et les Participants, avant de confirmer l’envoi.

Partage d’un index de fichiers par email

Partage de la checklist par email 

De la même façon, il est désormais possible de partager un export de checklist par email directement depuis la plateforme. A nouveau, le but de cette fonctionnalité est de vous permettre d’améliorer votre communication avec les différentes parties et de gagner du temps en réalisant toutes ces étapes depuis Closd.

Pour cela, rendez-vous dans les Options du module Checklist, puis cliquez sur Partager la checklist par email. Choisissez ensuite le format (Word ou PDF) et les Participants du projet à qui vous souhaitez l’envoyer, avant de confirmer l’envoi. 

Partage d’un export de checklist par email

Amélioration de la recherche des “Fichiers récemment ajoutés”

Afin de retrouver facilement un document nouvellement ajouté sur la plateforme, nous avons ajouté une colonne dans le dossier “Fichiers récemment ajoutés” qui vous indique dans quel dossier se trouve ce nouveau document.

Amélioration de la recherche de documents

Sauvegarde des préférences de navigation

Enfin, à la demande de nos clients, vos préférences d’affichage sont désormais enregistrées

Que vous préfériez voir vos séances de signature ou vos checklists dépliées pour en voir tout le détail ou repliées pour n’afficher que les titres, votre choix restera tel quel à chaque rechargement de la page. 

Sauvegarde des préférences de navigation

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